В четверг, 19 октября, американские фондовые рынки завершили торги преимущественно в зеленой зоне, несмотря на утренний провал котировок на фоне роста геополитической напряжённости в Испании, а также слабых статданных из Китая. Согласно данным Бюро труда, количество новых обращений за пособиями по безработице в США составило на неделе с окончанием 13 октября 222 тыс., что стало минимальным значением с 1973 года. По данным Федерального Резервного Банка Филадельфии, индекс деловой активности в промышленности в октябре 2017 года вырос до рекордного значения в 27,9 пункта на фоне увеличения числа новых заказов, в то время как ожидалось снижение индикатора до 22,0 пункта. Среди корпоративных событий стоит выделить финансовые отчёты американской телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. (VZ), которая опубликовала финансовую отчётность за III квартал 2017 года. Выручка компании увеличилась на 2,5% г/г до $31,7 млрд., а чистая прибыль сократилась на 0,3% г/г и составила $3,7 млрд. Улучшение финансовых показателей связано с ростом числа абонентов мобильной связи на 603 тыс. пользователей, в то время как ожидалось увеличение лишь на 438 тыс. человек. После выхода отчетности, акции компании выросли в цене на торгах в Нью-Йорке на 1,1% и достигли $49,2. Кроме того, одна из крупнейших мировых табачных компаний Philip Morris International Inc.(PM) опубликовала финансовую отчётность за III квартал 2017 года. Выручка компании выросла на 7,0% г/г до $7,5 млрд., а чистая прибыль увеличилась на 5,2% г/г до $2,0 млрд. на фоне роста продаж сигарет в Азии. Тем не менее, реализация таких премиальных марок, как Marlboro и Parliament сократилась на 6,1% г/г и 6,9% г/г соответственно. После выхода отчетности акции компании упали в цене на 3,8% и достигли $108,2 на торгах в Нью-Йорке в связи с тем, что инвесторы ожидали более высоких показателей выручки корпорации. В пятницу, 20 октября, в США ожидается небольшое количество макростатистики. Инвесторы будут следить за показателями продаж на вторичном рынке жилья за сентябрь, а также оценивать изменение числа буровых установок от нефтесервисной компании Baker & Hughes.

В среду, 18 октября, американские фондовые рынки завершили торги вблизи исторических максимумов благодаря сильным финансовым отчётам крупнейших компаний. Согласно Бюро переписи населения, число выданных разрешений на новое строительство в сентябре сократилось на 4,7% м/м и составило 1,22 млн. в годовом выражении, в то время как ожидалось снижение до 1,25 млн. Главным фактором падения показателя стали последствия от прошедших в июле и августе ураганов “Ирма” и “Харви”. Кроме того, рост цен на строительные материалы негативно повлиял на количество начатых строек, число которых сократилось с 1,18 млн. в августе до 1,13 млн. в сентябре в годовом выражении. Среди корпоративных событий стоит выделить финансовые отчёты International Business Machines Corporation (IBM) и Lam Research Corporation (LRCX). Выручка IBM снизилась на 0,4% г/г до $19,2 млрд., а чистая прибыль сократилась на 4,0% г/г до $2,7 млрд. Снижение финансовых показателей обусловлено падением доходов от таких сегментов, как “техническая поддержка” и “инфраструктурное обслуживание”. При этом доходы от “облачных сервисов” увеличились на 20% г/г. После выхода отчётности акции компании взлетели в цене на 9,2% на торгах в Нью-Йорке и достигли $160,1. В свою очередь LRCX опубликовала отчётность за I квартал 2018 фискального года. Выручка компании увеличилась на 52% г/г до $2,5 млрд., а чистая прибыль выросла в 2,1 раза и составила $590,7 млн. на фоне роста спроса на карты памяти DRAM и NAND. После выхода отчётности акции компании выросли в цене на 2,5% на торгах в Нью-Йорке и достигли $199,4. В четверг, 19 октября, в США ожидается небольшое количество макростатистики. Инвесторы будут следить за числом заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю, а также оценивать индекс деловой активности в промышленности, рассчитываемый ФРБ Филадельфии. Кроме того, рыночные игроки будут оценивать прошедшее в среду выступление председателя ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли. По его словам, стоит ожидать одного повышения ставки до конца текущего года.

Во вторник, 17 октября, американские фондовые рынки завершили торги преимущественно на положительной территории на фоне сильной отчётности крупнейших банков страны по итогам III квартала 2017 года. Согласно данным ФРС, объём промышленного производства в сентябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. Рост индикатора связан главным образом с восстановлением отрасли после ущерба от прошедших в июле и августе ураганов “Харви” и “Ирма”. Среди корпоративных событий стоит выделить отчётности двух крупнейших банков США. По итогам III квартала Morgan Stanley (MS) продемонстрировал рост выручки на 3,3% г/г до $9,2 млрд., при этом чистая прибыль увеличилась на 12,5% г/г и достигла $1,8 млрд. Улучшение финансовых показателей связано с сильными данными подразделения по управлению ценными бумагами, которое увеличило объём активов под управлением на 3% г/г до $2,3 трлн. The Goldman Sachs Group Inc. (GS), согласно данным отчётности за III квартал, увеличила совокупную выручку на 1,9% г/г до $8,3 млрд., а чистая прибыль выросла 2% г/г до $2,1 млрд. При этом выручка инвестиционного подразделения подскочила на 17% г/г до $1,8 млрд. В среду, 18 октября, в США ожидается умеренное количество макростатистики. Инвесторы будут ожидать публикации числа выданных разрешений на строительство за прошлый месяц, которые отражают ситуацию на рынке жилья и являются одним из опережающих показателей состояния экономики. Кроме того, внимание рыночных игроков будет приковано к данным от энергетической информационной администрации США (EIA) по запасам сырой нефти за прошлую неделю.

В понедельник, 16 октября, американские фондовые рынки завершили торги в зелёной зоне вблизи исторических максимумов. Инвесторы находились в ожидании публикации квартальной отчётности крупнейших компаний за третий квартал, а также оценивали выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен в воскресенье. По словам председателя регулятора Джанет Йеллен, текущий экономический подъём в США оправдывает повышение процентной ставки в краткосрочной перспективе. Тем не менее, низкий показатель инфляции в сентябре, который был опубликован в пятницу и составил 1,7% г/г, продолжает оставаться ниже целевого значения в 2% годовых. Однако, по словам председателя ФРС, темпы роста потребительских могут ускориться уже в ближайшее время. Среди статданных стоит выделить публикацию индекса NY Empire State. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, индекс производственной активности NY Empire State, отражающий результаты ежемесячного опроса ведущих производственных предприятий штата, в октябре достиг максимального значения за последние три года в 30.20 пунктов по сравнению со значением в 24.40 пунктов в сентябре. 44% респондентов высказались за улучшение экономической конъюнктуры в штате, в то время как 14% зафиксировали ухудшение ситуации. Во вторник в США ожидается большое количество корпоративных новостей. Будут опубликованы отчётности таких крупнейших компаний, как Netflix, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Среди статданных, инвесторы наиболее внимательно будут отслеживать объём промышленного производства в сентябре, так как рост данного индикатора является косвенным признаком увеличения индекса цен производителей.

Американские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории, причем индекс NASDAQ Composite обновил исторический максимум. Участники рынка прежде всего отыгрывали данные по инфляции. Индекс CPI в Соединенных Штатах вырос по итогам сентября на 2,2% г/г, недотянув до прогнозов Уолл-стрит. В предыдущем месяце инфляция в США составила 1,9% годовых. Ускорение темпов роста потребительских цен в основном связано с повышением стоимости топлива на фоне ураганов на юге страны. Базовый индекс CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 1,7% г/г. Показатель по-прежнему находится ниже целевого уровня ФРС в 2%, что может препятствовать декабрьскому повышению ставок. Объем розничных продаж в США, в свою очередь, вырос в сентябре на 1,6% м/м после снижения на 0,1% м/м месяцем ранее. Показатель продемонстрировал максимальный рост в месячном выражении с 2015 года. Такой результат во многом обусловлен восстановлением спроса на новые автомобили и более высокими ценами на топливо в штате Техас после ураганов. Тем не менее подъем зафиксировали 8 из 13 сегментов ритейла, что указывает на сохранение относительно высокой потребительской активности в стране на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке труда и умеренной инфляции. Оптимистичные настроения также подтверждают предварительные данные по уровню потребительского доверия в Соединенных Штатах от Университета Мичигана. Показатель неожиданно вырос в октябре до тринадцатилетнего максимума в 101.1 пункта. В пятницу американские банки продолжили публиковать финансовые результаты за III квартал 2017 года. Wells Fargo & Company (WFC) сократил выручку на 2% г/г до $21,9 млрд., в то время как чистая прибыль упала на 19% г/г и составила $4,6 млрд. из-за высоких судебных издержек. Результаты оказались хуже прогнозов аналитиков, и котировки WFC опустились на 2,7% по итогам пятничных торгов. Также квартальные результаты обнародовал Bank of America Corporation (BAC). Выручка финансовой организации увеличилась на 1% г/г до $21,8 млрд., а чистая прибыль подскочила на 13% г/г и достигла $5,6 млрд. Результаты Bank of America превзошли прогнозы Уолл-стрит, благодаря чему стоимость акций BAC выросла в пятницу на 1,5%. В понедельник макроэкономический новостной фон в США не будет насыщенным. Однако инвесторы будут оценивать выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которое прошло в воскресенье. В целом председатель американского центробанка позитивно оценила перспективы экономики Соединенных Штатов, а также отметила высокий потенциал ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Также Джанет Йеллен заявила, что регулятор планирует в скором времени возобновить процесс повышения ставок. По прогнозам, Федрезерв примет очередное решение об ужесточении монетарных условий на декабрьском заседании. Вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% в декабре на данный момент превышает 85%.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию на отрицательной территории, отскочив от исторических максимумов. Инвесторы оценивали данные по рынку труда США и квартальные результаты крупнейших представителей банковского сектора страны. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США составило на неделе с окончанием 6 октября 243 тыс., что стало минимальным значением индикатора за последние шесть недель. Результат оказался ниже прогнозов аналитиков. Таким образом, количество новых обращений за пособиями по безработице в Соединенных Штатах не превышало критические 300 тыс. на протяжении 136 недель подряд, несмотря на катастрофические последствия недавних ураганов на юге страны. Конъюнктура на рынке труда остается благоприятной и будет поддерживать планы ФРС по повышению ставок. Также в четверг ряд крупнейших банков США опубликовали финансовые результаты за III квартал 2017 года. Международный банковский конгломерат Citigroup Inc. (C) увеличил выручку на 2% г/г до $18,2 млрд. В то же время чистая прибыль Citigroup выросла на 8% г/г и составила $4,1 млрд. Улучшение показателей обусловлено ростом доходов инвестиционного банка Citigroup, а также оптимизацией издержек. Выручка JP Morgan Chase & Co (JPM), в свою очередь, увеличилась на 2,7% г/г до $26,4 млрд. благодаря росту объемов выданных кредитов. Чистая прибыль JPM подскочила на 7,1% г/г и достигла $6,7 млрд. Результаты обоих банков превзошли прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее трейдинговые подразделения вновь показали слабость, что и привело к снижению стоимости акций банков по итогам торговой сессии: котировки Citigroup опустились на 3,4%, JP Morgan Chase – на 0,9%. В пятницу макроэкономический новостной фон в США будет насыщенным. Прежде всего инвесторы будут оценивать данные по инфляции в стране, которые могут дать представление о том, сможет ли Федрезерв решиться на повышение ставок в декабре. Также немаловажным станет публикация статистики по розничным продажам в Соединенных Штатах, которая укажет на уровень потребительской активности американцев. Более того, будут обнародованы данные по индексу потребительского доверия в США от университета Мичигана. Помимо макроэкономической статистики рынки ожидают выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который ранее отмечал, что увеличение ставок на декабрьском заседании американского Центробанка по-прежнему остается под вопросом. Что касается сезона корпоративной отчетности, то в пятницу инвесторы сконцентрируются на квартальных результатах Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC).

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию на положительной территории, обновив исторические максимумы. Основное внимание инвесторов было направлено на опубликованные в течение дня протоколы сентябрьского заседания ФРС США. Согласно «минуткам» заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), регулятор с высокой долей вероятности повысит ставки в декабре. Однако некоторые члены совета призывали отложить очередной этап ужесточения монетарной политики до следующего года из-за более слабой, чем ожидалось, инфляции. Представители комитета обсуждали, носят ли низкие темпы роста потребительских цен временный характер. Сторонники повышения ставок аргументировали свою позицию рисками образования пузыря на финансовых рынках. Доллар, в свою очередь, отреагировал на публикацию протоколов падением, что свидетельствует о снизившихся ожиданиях декабрьского увеличения ставок. Из корпоративных новостей стоит отметить квартальную отчетность одной из крупнейших в мире авиакомпаний Delta Air Lines Inc. (DAL). Выручка корпорации увеличилась в III квартале на 6% г/г и составила $11,1 млрд. благодаря росту дохода в расчете на пассажира. Результат превзошел ожидания аналитиков. В то же время чистая прибыль сократилась на 6% г/г и составила $1,2 млрд. Тем не менее скорректированная прибыль оказалась выше прогнозов Уолл-стрит. На этом фоне котировки авиаперевозчика выросли на 0,7%. В четверг инвесторы будут оценивать данные по динамике цен на уровне производителей, а также по количеству первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Помимо этого, участники рынка будут следить за выступлениями представителей ФРС США Лаэль Брейнард и Джерома Пауэлла, который является одним из ключевых кандидатов на пост председателя Федрезерва и в целом поддерживает планы Джанет Йеллен. Брейнард, в свою очередь, ранее выступала за осторожность в принятии решения об очередном повышении ставок из-за неоднозначного макроэкономического фона. Что касается сезона корпоративной отчетности, то в четверг рынки сфокусируются на квартальных результатах JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup Inc. (C).