Основные американские фондовые индексы по итогам торговой сессии не продемонстрировали единой динамики. Инвесторы следили за корпоративным сектором, оценивали данные по рынку труда, а также наблюдали за выступлением члена FOMC Джерома Пауэлла.

По данным Министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, за неделю, окончившуюся 17 июня, увеличилось на 3 тыс. до 241 тыс. человек. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Таким образом, количество первичных обращений за пособием по безработице держится на уровне менее 300 тыс. 120-ю неделю подряд, что является самым длинным отрезком с 1970 года. Тем временем число людей, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 10 июня, повысилось на 8 тыс. до 1,94 млн, хотя консенсус-прогноз предполагал снижение показателя.

Один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире, Oracle Corporation, опубликовал финансовую отчетность за IV квартал 2017 финансового года. Выручка компании выросла на 3% г/г до $10,9 млрд, а чистая прибыль расширилась на 15% г/г до $3,2 млрд благодаря росту «облачного» направления деятельности компании. Аналитики ожидали более скромных показателей от американской корпорации, и по итогу торгов бумаги Oracle поднялись в цене на 8,6% до $50.3 за акцию. При этом рыночная капитализация компании впервые с начала XXI века превысила $200 млрд.

В пятницу по США ожидается блок важных макроэкономических показателей. Так, Национальная ассоциация риэлторов раскроет данные о продажах новых домов, что позволит оценить состояния рынка жилой недвижимости в стране. Также ожидается публикация индекса деловой активности как в производственном секторе, так и в сфере услуг. Наибольший интерес для инвесторов будут представлять данные о числе буровых установок в США, которые традиционно представит нефтесервисная компания Baker Hughes Inc. Ожидается, что США продолжат наращивание добычи «черного золота», тем самым увеличивая переизбыток на мировом нефтяном рынке.

Основные американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне колебания мировых цен на нефть. Укрепление наблюдалось в отраслях здравоохранения, технологий и потребительских услуг. В то же время рынок продемонстрировал снижение в телекоммуникациях и нефтегазовом секторе.

Национальная ассоциация риэлторов США сообщила о росте продаж домов на вторичном рынке жилья в мае на 1,1% г/г до 5,6 млн единиц. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,4% г/г. Предложение жилья на вторичном рынке США в мае сократилось на 8,4% г/г до 2 млн, продемонстрировав снижение 24 месяц подряд. При этом медианная цена дома достигла рекордных в этом году $253 тыс., увеличившись на 5,8% г/г. На этой неделе также ожидается выход данных о продажах нового жилья, что позволит оценить общее состояние рынка жилой недвижимости.

Один из крупнейших автодилеров США CarMax Inc. опубликовал финансовую отчетность за I квартал 2017 года до начала торгов в среду. Выручка компании выросла на 9,9% г/г до $4,5 млрд, а чистая прибыль расширилась на 20,7% г/г до $212 млн на фоне стабильного спроса на новые автомобили среди американского населения. Аналитики ожидали более скромных показателей деятельности автодилера, и по итогу торгов бумаги CarMax поднялись на 0,8% до $59.7 за акцию. Также среди событий корпоративного сектора стоит отметить отставку исполнительного директора сервиса для вызова водителей Uber Technologies Inc. Трэвиса Каланика. Глава самого дорогого в мире стартапа ушел по требованию основных акционеров на фоне скандала о домогательствах и дискриминации в компании.

В четверг инвесторы снова будут оценивать статистические данные. Так, Министерство труда США раскроет информацию о количестве первичных заявок на пособие по безработице и об общем числе лиц, получающих пособие по безработице. Также в четверг с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Джером Пауэлл. Ожидается, что он продолжит основную риторику ФРС США насчет необходимости роста процентной ставки.

Основные американские фондовые индексы во вторник продемонстрировали негативную динамику. Просадка в секторах нефти и газа, потребительских услуг и промышленности наряду со снижением мировых цен на нефть оказали давление на котировки. Также во вторник состоялись сразу два выступления представителей Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Так, президент Федерального резервного банка Чикаго Крис Эванс заявил, что пока не ясно будет ли целесообразным еще одно повышение процентных ставок Федрезервом в этом году. Опасения Эванса связаны с ускоряющейся в США инфляцией. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан озвучил менее жесткую позицию, чем успокоил инвесторов.

Министерство торговли США во вторник опубликовало данные о счете текущих операций. Так, дефицит счета текущих операций в стране в I квартале 2017 года увеличился на 2,5% по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего квартала и составил $116,8 млрд. Аналитики ожидали повышения показателя до $124 млрд исходя из того, что в I квартале 2017 года США импортировали больше запчастей, сырья и комплектующих для своих фабрик и заводов, чем в предыдущем квартале. Так, импорт вырос на 3,3% к/к до $583,9 млрд, а экспорт расширился на 3,6% к/к до $383,7 млрд благодаря повышенному спросу на автомобили, двигатели и химическую продукцию из-за рубежа.

В среду ожидается выход блока важной макроэкономической статистики. Независимое исследовательское агентство EIA опубликует данные о запасах сырой нефти в США, а Национальная ассоциация риэлторов раскроет информацию о продажах жилья на вторичном рынке, что традиционно помогает анализировать экономику в целом. В корпоративном секторе внимание инвесторов будет сосредоточено на бумагах Adobe Systems Inc. и FedEx Corp., раскрывших финансовую отчетность за прошедший квартал во вторник после окончания торгов.

Основные американские фондовые рынки завершили торги понедельника в зеленой зоне. Сразу два индекса Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы на фоне роста акций компаний высокотехнологичного сектора. Ввиду отсутствия значимых статданных, инвесторы следили за корпоративными событиями, а также ждали сигналов от президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который является членом Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Выступая в Нью-Йорке, Дадли выказал уверенность в том, что дальнейшее повышение процентных ставок поможет продолжить восстановление экономики страны. По его словам, ФРС США пытается достичь баланса путем стимулирования экономического роста без провоцирования слишком резкого ускорения инфляции. На прошлой неделе Федрезерв повысил процентные ставки на 0.25 б.п. до 1%-1,25% годовых и ожидает еще одно повышение в 2017 году.

В корпоративном секторе внимание инвесторов было сосредоточено вокруг производителя СПГ EQT Corporation. Газовая компания в понедельник объявила о покупке своего главного конкурента Rice Energy Inc. за $6,7 млрд. Сделка будет оплачена собственными акциями EQT и наличными средствами. При этом премия к пятничной цене бумаг Rice Energy составила 37,4%. Ожидается, что слияние будет завершено в IV квартале 2017 года. Его результатом станет появление крупнейшей в США компании по добыче природного газа. На данных новостях акции Rice Energy взлетели на 25% до $24.6 за акцию, а бумаги EQT Corporation снизились в цене на 9% до $53.5 за акцию.

Во вторник инвесторы будут оценивать статистические данные, следить за новостями корпоративного сектора, а также за выступлением президента ФРБ Далласа и члена FOMC Роберта Каплана. Ожидается, что Каплан подтвердит намерение Федрезерва и дальше следовать курсу ужесточения монетарной политики. Среди корпоративных событий ожидается публикация финансовой отчетности сразу двух крупных игроков. Так, Adobe Systems Inc. представит отчетность за II квартал 2017 фискального года, а логистический гигант FedEx Corporation - за IV квартал 2017 фискального года.