Недельный обзор рынков (28.12.20–31.12.20)

Азиатские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику по итогам недели. Объем промышленного производства в Японии в ноябре 2020 года остался неизменным, учитывая, что в октябре наблюдался рост на 4% м/м. Показатель оказался ниже прогнозных значений, аналитики ожидали роста объема производства на 1,4% м/м. Для экономики Японии такие показатели являются скорее позитивными, т.к. наметился тренд на рост объемов промышленного производства.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай и Европейский Союз договорились об основных пунктах инвестиционного соглашения, которое направлено на достижение более сбалансированных торговых и деловых возможностей. В частности, речь идет об упрощении инвестирования европейцев в экономику Китая.

Нью-Йоркская фондовая биржа делистингует три крупные китайские телекоммуникационные компании в связи с указом президента США Дональда Трампа о связи China Mobile Limited (CHL), China Telecom Corp Ltd (CHA) и China Unicom Hong Kong Ltd (CHU) с китайскими военными. Торги акциями прекратятся 7 января.

Композитный индекс деловой активности в Китае в декабре 2020 года снизился по сравнению с ноябрем. В декабре индекс составил 55.1 пункта, в то время как в декабре он составил 55.7 пункта. Индекс PMI в промышленном секторе в Китае также незначительно сократился и составил 51.9 пункта в декабре 2020 года по сравнению 52.1 пункта в ноябре. Такое снижение указывает на незначительное замедление экономической активности в Поднебесной.

Российские индексы оказались в зеленой зоне по итогам недели. Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI в сфере обрабатывающей промышленности РФ показал положительную динамику в декабре 2020 года. Индекс составил 49.7 пункта по сравнению с 46.3 пункта в ноябре. Но в целом, деловая конъюнктура указывает на ухудшение показателей, хотя и незначительное.

Индекс деловой активности в сфере услуг в декабре 2020 года незначительно снизился и составил 48 пунктов по сравнению с 48.2 пункта в ноябре. По данным Росстата, инфляция за период с 22 по 28 декабря составила 0,2%. Рост цен на уровне 0,2% сохраняется уже четвертую неделю подряд. Инфляция с начала года составила 4,9%. Замедления темпов инфляции пока не наблюдается.

Европейские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику, никакой значимой макроэкономической статистики опубликовано не было. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение с Великобританией по Brexit. Основными пунктами сделки будут являться: введение визового режима для граждан, пограничный контроль товаров при отсутствии квот и пошлин.

Американские фондовые индексы показали на неделе положительную динамику. Президент США Дональд Трамп, несмотря на возражения, возникшие на прошлой неделе, подписал законопроект о госбюджете на 2021 год, который включает в себя стимулы на сумму $900 млрд для американской экономики. В тоже время республиканцы в Сенате заблокировали предложение демократов об увеличении прямых выплат для американцев до $2000 в рамках пакета стимулов.

Число первичных обращений по безработице в США за неделю с 23 по 30 декабря 2020 года оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики, и составило 787 тыс. обращений, что указывает на незначительное улучшение в сфере труда. На прошлой неделе было зафиксировано 806 тыс. первичных обращений за пособиями по безработице.

Чикагский индекс деловой активности в декабре 2020 года вырос с 58.2 пункта в ноябре до 59.5 пункта, превзойдя ожидания. Повышение показателя указывает на расширение деловой активности в районе Чикаго.

Дефицит торгового баланса США в ноябре 2020 года вырос до $84,8 млрд по сравнению с $80,4 млрд в октябре. Это рекордный торговый дефицит страны, связанный, в первую очередь с ослаблением американского экспорта в связи с пандемией.

Нефтяные котировки на неделе с 28 по 31 декабря продемонстрировали рост. По данным EIA, на неделе, закончившейся 25 декабря, запасы нефти сократились 6,1 млн баррелей, что намного больше, чем ожидали аналитики. На прошлой неделе нефтяные запасы сократились всего на 562 тыс. баррелей.

Доллар незначительно ослаб к евро в преддверии инаугурации нового президента и отказа от повышения прямых выплат для американцев до $2000. Иена укрепилась в паре долларом. Рубль ослаб к евро и доллару на фоне роста заболеваемости в России и волатильности нефти.